Créez un modèle

Peut ne pas être activé

Modèles n'est peut-être pas disponible dans votre espace de travail ou votre offre. Si cette option n'apparaît pas, contactez l'administrateur de votre espace de travail.

Un modèle est un canevas prérempli. Au lieu de saisir les mêmes détails pour chaque entretien trimestriel de générateur, vous construisez le modèle une fois et vous l’appliquez — le nouvel enregistrement démarre avec vos valeurs par défaut déjà en place, et il enregistre de quel modèle et de quelle version il provient.

Créer un modèle

1. Allez dans Paramètres → Modèles.
2. Sélectionnez Nouveau modèle.
3. Choisissez le type — ordre de travail, actif ou PM.
4. Saisissez le nom — jusqu’à 120 caractères, et unique parmi les modèles du même type.
5. Ajoutez éventuellement une description (jusqu’à 500 caractères) et une catégorie telle que CVC ou Plomberie.
6. Choisissez éventuellement des étiquettes par défaut à appliquer à chaque enregistrement créé à partir du modèle.
7. Renseignez les valeurs par défaut pour ce type d’enregistrement. Sur un modèle PM, les valeurs par défaut sont l’endroit où vous pouvez les limiter à des catégories d’actifs particulières.
8. Sélectionnez Créer le modèle.

Attention

Vous ne pouvez pas changer le type d’un modèle après l’avoir créé. Si vous avez choisi le mauvais, dupliquez le modèle dans le bon type et archivez l’original.

Utilisez des espaces réservés pour les détails qui changent

Les valeurs par défaut peuvent contenir des espaces réservés que Belrald Assets remplit lorsque le modèle est appliqué — le nom de l’actif, son numéro de série ou sa catégorie, le code court, le nom ou le chemin complet de l’emplacement, ainsi que la date. Un titre comme « Entretien trimestriel — nom de l’actif » ressort spécifique à l’enregistrement qu’il a créé.

Ajouter des règles de champ

Les règles de champ contrôlent le comportement d’un champ lorsqu’une personne applique le modèle — par exemple, exiger une valeur ou la verrouiller. Les champs que Belrald Assets gère lui-même sont protégés : une règle ne peut pas changer le statut d’un enregistrement, son type de modèle, ni les détails qui indiquent qui l’a créé et quand.

Réutilisez et retirez des modèles

• Dupliquez un modèle partagé ou intégré pour créer votre propre version au lieu de modifier l’original.
• Filtrez par type pour restreindre la liste aux modèles d’ordre de travail, d’actif ou de maintenance préventive.
• Archivez un modèle que vous avez retiré, et restaurez-le si vous en avez de nouveau besoin.

Note

Chaque espace de travail peut contenir jusqu’à 500 modèles par défaut ; votre forfait peut en autoriser davantage. L’archivage ne libère rien — supprimez les modèles que vous n’utiliserez plus jamais.

Ce qui se passe ensuite

Appliquer un modèle inscrit ses valeurs par défaut sur le nouvel enregistrement et consigne le modèle et la version utilisés, afin que vous puissiez déterminer plus tard quel canevas a produit un enregistrement. Désactiver les modèles n’annule pas les enregistrements déjà créés à partir d’eux.