Types de compte et rôles

Belrald Assets sépare les différents types d’utilisateur afin que chacun ne voie que ce qu’il doit voir. Cette page présente les types de compte et les rôles que vous pouvez attribuer à un membre de l’équipe sur un espace de travail professionnel.

Types de compte

Vous vous connectez une seule fois, et un même identifiant peut occuper une place dans plusieurs d’entre eux en même temps :

Type de compte	À qui il s’adresse	Comment y accéder
Professionnel	Entreprises qui gèrent des actifs et des biens immobiliers	Inscrivez-vous, puis invitez votre équipe
Personnel	Particuliers qui suivent leurs propres actifs	Inscrivez-vous
Fournisseur	Prestataires et fournisseurs avec qui vous travaillez	Inscrivez-vous en tant que fournisseur
Locataire	Occupants d’un bien que vous gérez	Sur invitation uniquement — un locataire ne peut pas s’inscrire lui-même

Chaque place que vous occupez correspond à un espace de travail. Si vous en occupez plusieurs, vous choisissez celui dans lequel travailler après votre connexion — voir Se connecter et changer d’espace de travail.

Rôles sur un espace de travail professionnel

Lorsque vous invitez quelqu’un sur un espace de travail professionnel, vous lui attribuez un rôle. Le rôle détermine ce qu’il peut faire :

Rôle	Peut faire
Propriétaire	Tout, y compris supprimer des enregistrements et transférer la propriété.
Administrateur	Tout ce que peut faire un propriétaire, sauf supprimer définitivement des enregistrements.
Gestionnaire	Gérer le travail au quotidien — créer, attribuer et mettre à jour des actifs, des ordres de travail et des plannings.
Technicien	Réaliser le travail — prendre en charge des interventions, exécuter des procédures et consigner ce qui a été fait. Les techniciens peuvent disposer d’un profil de compétences et de disponibilité.
Membre	Accès en lecture seule.
Lecteur	Accès en lecture seule.

Note

Locataire est un rôle distinct qui existe uniquement sur un compte locataire, et non au sein de votre équipe. Vous gérez les locataires depuis vos outils de gestion immobilière et de location, jamais depuis la liste de l’équipe — voir Inviter un locataire.

Choisir un rôle

• Invitez les personnes qui planifient et attribuent le travail en tant que Gestionnaires.
• Invitez les personnes qui exécutent le travail en tant que Techniciens, afin de pouvoir suivre leurs compétences et leur charge de travail.
• Utilisez Membre ou Lecteur pour les personnes qui ont seulement besoin de consulter — un comptable ou un dirigeant, par exemple.
• Réservez les rôles Propriétaire et Administrateur aux quelques personnes qui configurent l’espace de travail et gèrent la facturation et les accès.